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「智能交通市场」开元证券-传媒产业周刊:史上最强春节档或诞生短视频衍生品的机会等待被挖掘。

开元,衍生,最强,周刊,春节,传媒,机会,产业,证券,视频,史上时间:2021-06-02 17:12:38浏览:149
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【研究报告摘要】

原地过年或史上最强春节档,带动影业Q1业绩超预期据猫眼数据,截至2月15日11时30分,春节档累计票房(含服务费)达到51.4亿元,春节档最终票房有望突破58.3亿元。2019年春节档,创春节票房新纪录。我们认为,原地过年和人们压抑的观影需求集中释放成为春节档票房亮眼的主要原因:在原地过年倡议下,电影需求一线城市的观影火了,很多电影大年初一就火了。三是"一票难求"现象;而在经历了疫情之后,大众对精神文化产品的强烈需求,伴随着共鸣和欢笑。春节档截至大年初三的票房表现,再次证明看电影的意愿恢复良好。仍然只需要新年娱乐。从单片来看,《唐人街探案3》在大年初一打破了国产单部电影的单日票房纪录。不过,口碑与票房的正相关关系依然明显。《你好,李欢英》靠的是感人的剧情。好口碑(截至2月15日11点30分,豆瓣评分8.3)从大年初二开始一路攀升,票房一路攀升。2月15日,票房呈现反超《唐人街探案3》的趋势,有望逆袭。从渠道上看,影院集中度提升的趋势在春节期间继续得到验证。疫情导致部分长尾院线退出,顶级院线和院线受益于行业复苏红利。春节档有望带动电影板块相关公司2021年Q1业绩继续大幅回升,顺周期逻辑延续;从长远来看,高质量、高口碑的电影将成为越来越重要的票房增长动力,产业化将成为电影业长期发展的方向和路径。无论是内容还是渠道,引领效应可能进一步突出。建议继续为电影界配置优质目标。受益公司包括万达电影(002739)、上海电影(601595)和中国电信。影视、华谊兄弟(300027)、广光传媒(300251)、北京文化(000802)、金艺影视(002905)、横店影视(603103)。

继续关注短视频赛道竞争加剧带来的机会。抖音作为央视2021年春晚独家互动合作伙伴,2月11日跨年共发红包12亿,春晚红包总互动次数达703亿;而快手作为多家地方卫视春晚红包互动合作伙伴,累计发放红包21亿。微信视频账号也在"推荐"栏目增加内容支持和推广。我们判断,春节抖音期间,快手、视频一号、三号平台的短视频用户规模时长将迎来新一波增长。从商业变现的角度来看,抖音信息流广告相对成熟,在直播电商领域正在快速追赶;快手上市也有望加速实现信息流广告和电商业务;微信视频账号改版后,也将增加信息流量,为新增"推荐"栏目广告打下基础。我们认为短视频赛道是"三国杀"或将成为2021年互联网领域重要的投资主线,建议围绕以下几个方面继续探索投资机会:

(1)短视频平台自身的用户增长和业务转型的加速也与资本化进程有关;

(2)从UGC到PUGC/PGC的短视频内容创作,如各种平台短剧/微剧内容的增加;

(3)短视频加速广告变现,提升平台广告代理业绩;

(4)电商直播GMV的增长,为合作Saas服务商、MCN代理和品牌带来业绩增量。我们主要推荐快手-W。受益人包括腾讯控股、【中文在线(300364)、股票吧】(300364)、中国有赞、微盟。

风险提示:疫情发展及对线上线下娱乐时长的影响仍存在不确定性;预定的游戏或电影的最终上线或发布时间可能仍会发生变化;短视频竞争格局存在不确定性。


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