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经济基本面继续复苏,预计中上游顺周期表现将引发全球共鸣 筹码

现将,中上游,周期表,基本面,共鸣,全球,经济时间:2021-02-22 07:31:53浏览:119
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随着牛年第一个交易日的强劲上涨,a股顺周期行业继续保持高光表现。上周五,水泥股在顺周期性行业的表现尤为引人注目。截至收盘,郑钧集团、鄂尔多斯、上峰水泥、中材国际板块涨停,水泥板块整体涨幅接近6%。

牛年首个交易日,“两桶油”强势上涨,吹响了顺周期板块反攻的号角,有色和煤炭板块轮番上演,就像做梦回到2010年很多老投资者“与煤共舞”的时刻。周五,水泥股强劲上涨,延续了顺周期板块的亮点表现。除了养鸡,水泥是当天两市表现最好的板块,多达18只水泥股涨幅超过5%。其中,郑钧集团、鄂尔多斯、上峰水泥、中材国际有四个涨停,表现出较强的顺周期品种性质。

上海证券交易所k线图

经济基本面持续复苏,中上游顺周期业绩有望迎来全球共振

春耕化肥从今年开始涨价模式

春耕必需品的肥料从今年开始涨价

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三月来了,很多地方开始了春耕的旺季。化肥作为春耕的必需品,从今年开始启动涨价模式。此外,转基因生物商业化加速,春耕旺季即将到来。很多机构看好种植业的后续表现。

化肥方面,中国氮肥工业协会表示,2021年以来,中国部分地区氮肥供应紧张,价格上涨较快。中国磷复肥行业协会也指出,磷复肥供应紧张,部分地区价格上涨。据商界数据显示,今年以来尿素价格上涨近20%,氯化铵涨幅也超过10%。

业内人士表示,供应不足是化肥价格上涨的主要原因。受疫情影响,全球运输受阻,原材料企业停产,化肥生产企业无法获得原材料,化肥供应下降。同时,去年底疫情回升,各大厂商开始采购囤积一些生产原料,避免供应中断,导致原料涨价。此外,海外工厂因疫情关闭,导致订单转移到中国,国内化肥出口量大幅增加,进一步推高国内价格。在肥料需求方面,每年10月份化肥冬季储存量开始逐渐上升,并在每年3-5月份肥料使用高峰时达到高峰。需求旺季进一步推动化肥价格上涨。

玉米、大米和小麦等主要农产品价格的普遍上涨,预计将推动种植产业链的繁荣向上。此外,中国转基因商业化进程有望加快,转基因技术储备充足的企业将充分受益。临建中央一号文件即将出台,种植产业链有望达到政策催化。

经济基本面持续复苏,中上游顺周期业绩有望迎来全球共振

经济基本面持续复苏,中上游顺周期业绩有望迎来全球共振

涛哥的观点

涛哥认为,在当前的经济环境下,“复苏”已经成为市场的关键词。经济基本面继续复苏,中上游顺周期表现有望迎来全球共鸣。从拜登的1.9万亿美元刺激计划预计将于3月初正式落地,到耶伦呼吁G7增加财政支持,再到前欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)被任命为意大利总理,日本2020年第四季度经济GDP增速超过市场预期。我们可以看到,世界已经从美国、欧洲、日本进入了“经济复苏+刺激计划”的双重催化阶段。而这显然有利于顺周期板块的向上运动。


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