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在激烈的竞争下,动力电池的“三国杀”格局将发生改变 高盛高华

格局,激烈,电池,三国,竞争,动力时间:2021-03-13 19:34:21浏览:155
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28日上午,市场传出消息,国内厂商特斯拉涉嫌放弃与特斯拉长期合作的电池供应商松下电池(Panasonic Battery)。此后,特斯拉中国相关负责人表示,这不是特斯拉官方消息,报道不准确。

虽然是乌龙,但涉及到特斯拉的三家供应商——宁德时代、松下电池、LG Chem,它们是中日韩电池领域的代表企业。今年以来,三家企业的装机容量和订单量竞争日趋激烈,动力电池“三国杀”格局不断上演。

但在接受上海证券报采访时,电池企业和行业专家给出了新的判断:考虑到电池技术发展路线的演变和与下游客户关系的维持,未来的《三国杀》很可能演变成宁德时代与LG Chem的争霸。

电池企业“三国杀”的格局可能会改变

SNE研究公司的统计数据显示,今年前五个月,LG化学的电池销量增长了70%。市场份额从2019年的10.8%飙升至24.2%,超过了盘踞榜首三年的宁德时代,跃居全球电池企业出货量第一。

据公开信息,LG Chem今年已从欧洲投资银行获得约4.8亿欧元(约37.5亿元人民币)的贷款,将全部投资LG Chem在波兰的动力电池厂。LG化学在韩国、美国、中国和波兰建立了电池生产基地,基本完成了全球布局。根据LG Chem的计划,四大生产基地的总产能将在2020年扩大至110千兆瓦时。

LG Chem进一步向媒体透露,该公司积压了价值150万亿韩元(约1250亿美元)的订单,并将在未来五年内保持忙碌。有评论认为,LG Chem对宁德时代的挑战将趋于正常。

对于宁德时代来说,近期最重要的是近200亿元固定收益计划终于落地,非公募股被机构抢购一空。高淳资本认购金额100亿元,位列宁德时代十大股东。本田通过认购宁德时报的股份,以战略投资的方式保证与宁德时报的深度合作。

关于合作意向(定点函),今年宁德时代似乎只有特斯拉和本田被公开承认为合作伙伴。不时有其他渠道的消息。比如日产最近发布的第一款纯电动跨界车Ariya,将搭载宁德时代三元方形电池,现代汽车可能与宁德时代达成动力电池全球合作意向。

在强大的对手面前,松下处于略显尴尬的境地。今年年初,特斯拉宣布LG Chem和宁德时报成为电池供应商,标志着与公司合作多年的松下电池失去了独家电池供应商的地位。特斯拉曾表示,松下产能不足限制了Model 3的生产。今年早些时候,松下首席财务官公开表示,松下看到特斯拉的需求非常强劲,超过了该公司目前35GWh的年生产能力,正在讨论扩大工厂的生产能力。

特斯拉6月10日与松下签署了2020年定价协议,涉及松下在内华达州的超级工厂生产和供应动力电池。新协议规定了双方定价、计划投资和新技术的具体条款,以及协议前两年松下的产能和特斯拉的购买量。据公开信息,松下电池目前供应特斯拉21700和18650圆柱形电池。

LG化学和宁德时报更有后劲

国内动力电池行业专家在接受《上海证券报》采访时表示,随着电动汽车对能量密度比的要求越来越高,自行车搭载电池的程度越来越高,历史悠久的圆柱形电池的结构和电池管理系统也越来越复杂。如今,市场份额正被方形和软包装电池吞噬,松下电池面临的形势越来越严峻。

很多受访的电池企业和电池产业链研究人员都认为,从最新的订单情况、融资情况和技术路线来看,宁德时代和LG化学的竞争优势相对更大。但是在电池形式上,圆柱形电池在两轮车和微电动车领域还是会有很大的市场。

沪港证券新电力行业研究员何认为,特斯拉采用了磷酸铁锂和高镍的三元并联路线,宁德时代为其开辟了磷酸铁锂路线,有效降低了电池成本。特斯拉的同步增长将在下半年继续扩大,预计年销量为50万辆,占全球市场近20%。对动力电池的强劲需求带动了上游动力电池产业链的性能共振。

市场集中度提高。龙头企业欢迎新机器

中国化学与物理电力工业协会秘书长刘焱龙早前在接受上海证券报采访时表示,随着新能源汽车补贴的下降,动力电池行业的洗牌正在加速,市场集中度不断提高。

但去年底发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿)提出,到2025年,新能源汽车销量达到25%,新型智能联网汽车销量达到30%。这为行业发展注入了新的动能。

国内某大型动力电池公司负责人告诉记者,目前新能源汽车销量占比不到5%,不到5年渗透率将大幅提升至25%,意味着电池行业复合年增长率将超过40%。未来市场非常大。根据动力电池行业的投资周期,预计2023年该行业将迎来“大爆炸年”。无论是技术路线还是商业模式,电池企业都可能迎来新的机遇。

近日,工信部副部长辛表示,工信部将继续大力推进充电和更换基础设施建设,鼓励企业根据适用场景研究开发更换模式,支持京、琼等地开展试点推广,推动新能源汽车产业优质发展,这也是电池行业的积极信号。

威来汽车销售人员告诉记者,优惠政策和补贴鼓励电力交换模式,这将引导汽车企业增加对电力交换模式的投资。上游电池公司甚至表示,车电分离将催生新的商业模式,这是电池厂商的重要机遇。

在技术路线选择上,国内两家电池公司告诉记者,经过技术革新,磷酸铁锂在市场上有回潮趋势,性价比高。从长远来看,三元电池技术的天花板还远未触及,三元技术路线也是国际主流认可的。未来5到10年,国内外领先企业的研发重点有望继续以三元电池为主。氢燃料电池、固态电池等技术路线很难在短时间内实现产业化。


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